保険相談にあたって
ファイナンシャルプランナーがあらゆる保険のご相談を中心に、アドバイスやプランニング＆ご提案まで行います。
お客様の不安を安心に、疑問を解決に導く、トリックスならではの取り組みをご紹介します。
トリックスのこだわり・・・危機管理の重要性をお伝えする
私たちトリックスが皆様一人ひとりに不安のない暮らしを送っていただくためには「危機管理の考え方」をお伝えすることが最も重要だと考えています。
まず日常や家庭内にはどんな危険（事故や災害、病気や怪我、他人への災害など）が潜んでいるのかを知っていただくこと。そしてその危険を保険でカバーするのか、預貯金で備えるのか等をお客様と一緒に考えていきたいと思います。
危険への備え方を真剣に考えることで、本当に保険に入るべきなのか？いま自分に必要な保険は何か？が明確に見えてくることでしょう。
トリックスは、お客様の人生そのものをサポートする会社でありたいと思います。
トリックスで欠かせないもの・・・お客様の立場でコンサルティング
保険はマイホームの次に高い買い物と言われているにもかかわらず、何のために入るのか、補償内容はどうなっているのか等を理解せずに加入している方が数多くいらっしゃいます。そこでお客様に危機管理の重要性をご理解いただいた後、保険に入る意味を明確にし、正しい保険の入り方をアドバイスします。
保険の見直しや新規で加入する際には、保険の必要性をお客様が納得し理解されることが大前提。そのためにも時間をかけたコンサルティングは欠かせません。時には“この保険はお客様には必要ないのでは”“補償内容を少なくしてみては”とご意見することも。
トリックスでは常にお客様の立場に立った保険の相談所でありたいと願っています。
トリックスだけの取り組み・・・保険ドック（ひと目でわかる我が家の保険）
単に保険に加入しただけでは安心を買うことはできません。万が一のことがあった時にきちんと保障されてこそ、初めて安心を手にすることができます。
あなたは配偶者やご両親がどんな保険に入っているかご存知でしょうか？
もしくはあなたの加入している保険を、ご家族の方は把握していますか？
死亡・入院だけでなく家屋や車両等も含めると保険の種類は多岐にわたり、ご家族分の保険を把握することも困難になってくることでしょう。
トリックスでは保険ドックと称して、年に一度、もしくはライフイベントの変化（結婚・出産・マイホームetc.）を機に、ご家族全ての保険を見直すことをお勧めしています。トリックス以外で加入された保険も含めご家族全員の保険を一冊にまとめたフォルダー（名称：ひと目でわかる我が家の保険）作成のお手伝いをさせていただきます。
ご家庭に一冊置くだけで、誰もが一目瞭然で確認できて大変便利。
Mの悲劇（【トリックスの願い】のページ参照）をつくらない・・・トリックスの願いから生まれた取り組みです。