「学資保険のご相談」
梶田様ご夫妻
『予想外でした』
学資保険が出産前に入れる事を知り、あちこち資料を集めていました。しかし、どの保険が良いかわからず、舟橋さんに相談しました。
他の生命保険の事も考えて入ると良いことや元本が割れてしまう事もあるということを教えてもらいました。子供の為の保険が、必ずしも学資保険でなくても良い事を知り驚きました。
最終的に高校入学以降にお金がかかるのを見越して15年の積立でしっかりとした利息と補償を考えることができました。
相談をして、本当によかったと思いました。
「住宅ローンのご相談」
宮田様ご家族
『小遣いが少し増えました』
不況の影響で会社の給料が激減した為、トリックスさんの「住宅ローン相談会」に参加して、返済期間の良いアドバイスをもらいました。
それ以上に良かったことは、住宅ローンを申し込んだ時に一緒に生命保険も加入している事を教えてもらったことでした。ローンでお金を借りているので、生命保険はその借金の分追加しないといけないと思って加入していました。それがムダだと分かり、長年かけていた生命保険（トリックスさんで加入していたのではありませんが…）の掛け金を減らす事ができました。おかげで浮いた保険料で小遣いが少し増えました！
トリックスさんに相談して良かったです。ありがとうございました。
「年金のご相談」
藤井様
『明るいセカンドライフに！』
私は長年サラリーマンでしたが、退職を間近に控えこのまま継続して働くと年金がカットされるかとか、支給開始年齢をいくつにしたら良いかとか、細かい事が分からないままモヤモヤしていました。
そんな時にトリックスさんに相談してみましたところ、社会保険労務士の山嶋先生をご紹介いただき、適格なアドバイスをいただけました。さらに、退職金の運用についても、利率も良く、安心して預けられる点が決め手となりました。
おかげで自分のセカンドライフのプランについて前向きに考える事ができ、明るい気持ちになれました。